证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-011
海天水务集团股份公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说或
者要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
特殊领导
海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定
对象刊行可调节公司债券（以下简称“海天转债”，债券代码“113700”）已取得中国
证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕83 号文得意注
册。公司遴聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐东谈主
（主承销商）”或“主承销商”）担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行
的《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书纲目》
（以下简称“《召募说明书纲目》”）及《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行
可调节公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2026 年 2 月 3 日
（T-2 日）线路。投资者亦可在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）查询
《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简
称“《召募说明书》”）全文及本次刊行的筹备贵府。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处罚主义》（证监会
令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册处罚主义（2025 年改良）》（证监
会令〔第 227 号〕）、《上海证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定
（2025 年改良）》（上证发〔2025〕47 号）、《上海证券交往所证券刊行与承销
业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323
号）、《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与
承销备案（2025 年 3 月改良）》（上证发〔2025〕42 号）等筹备规则刊行可调节
公司债券。
本次向不特定对象刊行可调节公司债券在刊行过程、申购、缴款和投资者弃
购处理等局面请投资者要点暖和，主要事项如下：
原推动优先配售均通过网上申购花式进行。本次可转债刊行向原推动优先配售
证券，不再鉴识有限售条款流通股与无尽售条款流通股，原则上原推动均通过上海
证券交往所（以下简称“上交所”）交往系统通过网上申购的花式进行配售，并由中
国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）合资
计帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无尽售条款流通证券。
本次刊行莫得原推动通过网下花式配售。
本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为 2026 年 2 月 5 日（T 日），通盘原
推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所交往系统进行。认购时分为 2026
年 2 月 5 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753759”，配售简称为
“海天配债”。
例为 0.001734 手/股。限度本次刊行可转债股权登记日（2026 年 2 月 4 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原推动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“海天配债”的可配余额，作好相
应资金安排。
配售的股本总数为 461,760,000 股。按本次刊行优先配售比例预备，原推动可优先
配售的可转债上限总数为 801,000 手。
年 2 月 4 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额
部分（含原推动扬弃优先配售部分）接受网上通过上交所交往系统向社会公众投资
者发售的花式进行。
T-1 日）收市后登记在册的抓有海天股份的股份数目按每股配售 1.734 元面值可转
债的比例预备可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调节为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001734 手可转债。原推动可根据本人情
况自行决定本体认购的可转债数目。
刊行东谈主原推动的优先配售均通过上交所交往系统进行，配售简称为“海天配债”，
配售代码为“753759”。
原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原推动参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的奉告（2025 年 3 月改良）》（上证发〔2025〕42 号）的筹备要求。
一般社会公众投资者通过上交所交往系统投入网上刊行。网上申购简称为“海
天发债”，申购代码为“754759”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如特出该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。磨灭投资者使用多个证券账户参与海天转债申购的，
以及投资者使用磨灭证券账户屡次参与海天转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者应聚集行业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不遵照行业监管要求，特出相应钞票界限或资金界限申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意
向，不得全权录用证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中
签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其陈说解除指定交往以及刊出相应证
券账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商
是否遴选中止刊行轨范，并实时进取交所诠释，如若中止刊行，公告中止刊行原因，
择机重启刊行。
本次刊行以余额包销花式承销。本次刊行认购金额不及 80,100.00 万元的部分
由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 80,100.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例
原则上不特出本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 24,030.00 万元。当
包销比例特出本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行里面承销风险
评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后连续履行刊行圭臬或遴选中止刊行轨范。如确定
连续履行刊行圭臬，保荐东谈主（主承销商）将调节最终包销比例；如确定遴选中止发
行轨范，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时进取交所诠释，公告中止刊行原因，
并将在批文有用期内择机重启刊行。
日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主通盘推动均可投入优先配售。
首日即可交往。投资者应遵照《中华东谈主民共和国证券法》《可调节公司债券处罚办
法》等筹备规则。
刊登的《刊行公告》《召募说明书纲目》及线路于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募说明书》全文。
一、向原推动优先配售
本次向不特定对象刊行的可调节公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2026 年 2
月 4 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售。
（一）优先配售数目
原推动可优先配售的海天转债数目为其在股权登记日（2026 年 2 月 4 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有刊行东谈主股份数目按每股配售 1.734
元面值可转债的比例预备可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调节为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001734 手可转债。
原推动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数预备出可认购数目的整数部分，对于预备出不及 1 手的部分（余数保留
三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的法例进位（余数调换则立时排序），
直至每个账户取得的可认购转债加总与原推动可配售总量一致。
若原推动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其本体有用申
购量获配海天转债；若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购
无效。请投资者仔细搜检证券账户内“海天配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 461,760,000 股，无回购专户库存股，可参与原推动优先配
售的股本总数为 461,760,000 股。按本次刊行优先配售比例预备，原推动可优先配
售的可转债上限总数为 801,000 手。
（二）原推动的优先认购方法
原推动的优先认购通过上交所交往系统进行，认购时分为 2026 年 2 月 5 日
（T 日）上交所交往系统的平日交往时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00，落伍视为
自动扬弃优先配售权。如遇要害突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交往常连续
进行。配售代码为“753759”，配售简称为“海天配债”。
原推动认购 1 手“海天配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手
（1,000 元），特出 1 手必须是 1 手的整数倍。若原推动的有用申购数目小于或等
于其可优先认购总数，则可按其本体有用申购量获配海天转债。请投资者仔细搜检
证券账户内“海天配债”的可配余额。若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。
原推动抓有的“海天股份”股票如托管在两个粗略两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分别预备可认购的手数，且必须依照上交所筹备业务法令在
对应证券营业部进行配售认购。
（1）原推动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“海天配债”的可配余额。
（2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原
推动应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为扬弃认购。
（3）原推动迎面录用时，应肃穆、澄莹地填写好认购录用单的各项内容，抓
本东谈主身份证或法东谈主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于
或即是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，办理录用
手续。柜台承办东谈主员搜检投资者托福的各项笔据，复核无误后即可接受录用。
（4）原推动通过电话录用或其它自动录用花式录用的，应按各证券交往网点
规则办理录用手续。
（5）原推动的录用也曾接受，不得撤单。
（三）原推动参与网上申购
原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
本次可转债的网上刊行对象包括抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、
法东谈主、证券投资基金、相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者除
外）。参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调节公司债券稳健性处罚筹备事
项的奉告（2025 年 3 月改良）》（上证发〔2025〕42 号）的筹备要求。
一般社会公众投资者在申购日 2026 年 2 月 5 日（T 日）上交所交往系统的正
常交往时分，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交往网点，以
确定的刊行价钱和相宜《刊行公告》规则的申购数目进行申购录用。申购手续与
在二级市集买入上交所上市股票的花式调换。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754759”，申购简称
为“海天发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，特出 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如特出该申购上限，则该笔
申购无效。
投资者申购及抓有可调节公司债券数目应服从筹备法律法例及中国证监会的有
关规则履行，并自行承担相应的法律职守。投资者应遵照行业监管要求，申购金
额不得特出相应的钞票界限或资金界限。主承销商发现投资者不遵照行业监管要
求，特出相应钞票界限或资金界限申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。磨灭投资者使用多个证券
账户参与海天转债申购的，以及投资者使用磨灭证券账户屡次参与海天转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。证据多个证券账户
为磨灭投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户抓有东谈主称号”、“有用身份
讲明文献号码”均调换。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
的证券公司在申购时天职进行申购录用。上交所将于 T 日证据网上投资者的有用
申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个
申购号，并将配号终结传到各证券交往网点。各证券公司营业部应于 T 日向投资
者发布配号终结。
率及优先配售终结。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴选摇号抽签花式
确定发售终结。2026 年 2 月 6 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公
证部门公证下，由刊行东谈主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售
数目。
（http://www.sse.com.cn）上刊登《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行可转
换公司债券网上中签终结公告》公告摇号中签终结，投资者根据中签号码证据认购
海天转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）。
认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为扬弃认购，由此产生的成果及相
关法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的筹备规则，扬弃认购
的最小单元为 1 手。投资者扬弃认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
网上投资者流通 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次陈说其扬弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日预备，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。扬弃认购的次数按
照投资者本体扬弃认购新股、可转债、可交换债和存托笔据的次数合并预备。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况详
见 2026 年 2 月 11 日（T+4 日）刊登的《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行
可调节公司债券刊行终结公告》。
三、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次
刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合
计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否遴选中止刊行轨范，
并实时进取交所诠释，如若中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行以余额包销花式承销。本次刊行认购金额不及 80,100.00 万元的部分
由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 80,100.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例
原则上不特出本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 24,030.00 万元。当
包销比例特出本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行里面承销风险
评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后连续履行刊行圭臬或遴选中止刊行轨范。如确定
连续履行刊行圭臬，保荐东谈主（主承销商）将调节最终包销比例；如确定遴选中止发
行轨范，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时进取交所诠释，公告中止刊行原因，
并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主、主承销商筹备花式
（一）刊行东谈主
称号： 海天水务集团股份公司
筹备东谈主： 刘华
中国（四川）目田交易考验区天府新区振作街谈湖畔路
筹备地址：
南段 506 号
筹备电话： 028-89115006
（二）保荐东谈主（主承销商）
称号： 中信建投证券股份有限公司
筹备东谈主： 股权成本市集部
筹备地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行询查电话： 010-56051599、010-56051595
刊行东谈主：海天水务集团股份公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行
领导性公告》之签章页）
刊行东谈主：海天水务集团股份公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《海天水务集团股份公司向不特
定对象刊行可调节公司债券刊行领导性公告》之签章页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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